Alustame tavapäraselt protsessi vestlusega, kus kaardistame sinu soovid ja olulisemad varad. Seejärel kontrollime andmeid registritest ja analüüsime saadud teavet. Teeme ettepanekud muudatusteks ja anname suunised, kuidas neid ellu viia. Vajadusel aitame vormistada testamenti või korraldada muul viisil sinu soovide rakendumise.

Lisaks valmivad töö tulemusena detailsed juhised, kuidas igapäevaselt su vara hallata. Seda materjali on võimalik jagada lähedastega. Nii ei pea su lähedased kulutama aega, et saada teavet su varadega seotud õiguste ja kohustuste kohta. Varade haldusjuhiste detailsuse saad ise määrata.